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　　中金发布研报称，保管首程控股（00697）2025-2026年归母净利润瞻望6.04亿港元及7.06亿港元不变（同比+47%及+17%），保管“跑赢行业”评级及规划价2.50港元。公司有望保管风雅的发展态势。一方面，该行以为跟着公司钞票惩处畛域的延迟和惩处后果的提高足交 porn，其泊车运营及基金惩处业务有望执续受益，从资料毕中枢业务收入的稳步增长；另一方面，公司策画加大对机器东说念主、新材料等新质分娩力行业投资，该行以为或为公司带来新的增长机遇。

　　中金主要不雅点如下：

　　2024年功绩稳妥市集预期

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　　首程控股公布2024年功绩：收入及毛利润区分同比提高38%及41%至12.15及5.07亿港元，归母净利润同比提高2%至4.10亿港元，对应每股基本盈利5.76港仙，稳妥市集预期。公司宣告末期股息及绝顶派息揣度8.88亿港元，重迭中期股息2.08亿港元，全年派息金额达10.96亿港元，对应9.4%的股息收益率（收尾2025年3月27日）。

　　中枢业务执续增长

　　2024年公司已毕收入12.15亿港元（同比+38%），主要由钞票运营和融通两大板块中的中枢业务增长带来：1）钞票营运板块收入同比提高40%至9.21亿港元，主要由运营工作收入增长带来（同比+45%至8.23亿港元），工作特准规划权及租出业务收入为0.47及0.51亿港元；2）钞票融通板块收入同比提高31%至2.94亿港元（可比口径下，若剔除投资收益则同比-22%）。其中基金惩处管职业务稳中向好，收入同比提高4.6%至1.92亿港元。

　　高额派息回馈推动

　　公司宣告末期股息1.20亿港元及绝顶股息7.68亿港元，揣度8.88亿港元（重迭中期股息2.08亿港元，全年派息总数达10.96亿港元），超出市集预期。据派息公告流露，绝顶股息将分三批披发，每批2.56亿港元，对应推动名册纪录日历为2025年4月14日、9月16日及12月29日。该行以为此举彰显了公司信心，故意于已毕推动价值最大化。

　　钞票欠债表保管健康水平

　　2024年公司财务老本同比高潮10%至1.16亿港元（主要系租出欠债利息加多所致），钞票欠债率同比提高5.5ppt至31.2%，但仍处于行业健康水平。

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